周瑜幾次施計,意圖奪取荊州,卻都被諸葛亮識破。最終,舊傷復發身亡。曹操意欲南征,用計取了馬騰性命,掃除后患。諸葛亮趁機和馬騰之子馬超聯手,共同伐曹,幾次差點取了曹操性命。不過,曹操手下忠心的能人救其性命。最后,更有謀士出計離間馬超、韓遂,解了曹操危機。