與東吳陸遜一戰,劉備果然大敗。兵敗后,劉備憂郁成疾,在白帝城將劉禪托付給諸葛亮,讓諸葛亮負責大小事宜,并留下“可取而代之”的言語。諸葛亮深感劉備的知遇之恩,盡心輔佐后主劉禪。為抵抗曹兵,諸葛亮任命鄧芝去游說孫權,與東吳結盟,共同對抗曹兵。蠻兵來襲,諸葛亮七擒盂獲,終于收服孟獲這一猛將。