與東吳陸遜一戰，劉備果然大敗。兵敗后，劉備憂郁成疾，在白帝城將劉禪托付給諸葛亮，讓諸葛亮負責大小事宜，并留下“可取而代之”的言語。諸葛亮深感劉備的知遇之恩，盡心輔佐后主劉禪。為抵抗曹兵，諸葛亮任命鄧芝去游說孫權，與東吳結盟，共同對抗曹兵。蠻兵來襲，諸葛亮七擒盂獲，終于收服孟獲這一猛將。