黑頭帶著生死之交白娃（即白丑）回到了牧場，白娃卻被兇殘的黑狗咬死，黑頭為它報了仇，但也因違背同類相殘的禁忌而心智大受刺激?；一以谏街谢貧w了自然本性，不再濫殺，懷念起與人在一起的生活。小主人林達帶領黑頭進山尋找灰灰，遭到狼裙的圍攻。生死關頭，灰灰趕來了。