猴王孫悟空在花果山水濂洞過著自由自在的生活。因拿了龍王的鎮(zhèn)海之寶——金箍棒做為自己的武器,被龍王告上天庭。太白金星獻(xiàn)計:將孫悟空騙上天庭,明封為弼馬溫——一個管理喂養(yǎng)天馬的小官,暗中則壓制他。孫悟空去到天庭,識破詭計,搗毀了御馬監(jiān),反出南天門,回到花果山,自封“齊天大圣”。