杰克和安妮得到消息，魔法師梅林失去了快樂，病倒在床。為此，兄妹倆要找到四個快樂的秘訣來拯救梅林。這次他們搭乘神奇樹屋出發，來到一座濃霧彌漫的荒島上，遇到了英國科學家亨利，跟著他登上了英國皇家海軍艦艇挑戰者號。讓人吃驚的是，船上的人并不是在尋寶，而是在找尋找人類尚未發現的海洋生物。他們在海上遇到了什么？他們能找到第三個快樂的秘訣嗎？