年輕的雜耍藝人哈利頓每天都在市政廳前的廣場上表演。他跟一名渴望遠航的船長朋友住在一起。有一天，哈利頓回家時發現船長沒在家，只留下一張字條。深夜，哈利頓在夢中驚醒，船長仍未回來，莫非他對哈利頓不告而別，此時早已乘船出海、駛向遠方？ 哈利頓發覺事情不妙，隨后便出門尋找船長的蹤跡，進入了一個黑暗、空曠的小鎮。種種跡象表明，船長就在這個小鎮中。就在哈利頓正因為線索太過龐雜而沮喪不已之時，一條流浪狗加入了他，產生了奇妙的化學反應，故事也隨之變得豐富詼諧起來。就這樣，一人一狗冒著被守夜人抓住的危險，繼續尋找船長的下落……