雷的離去，讓晴天怒不可遏。他不斷招募潑皮貓，繼續擴大自己的領地。晴天的舉動讓高影和灰翅領導的荒原貓憂心忡忡，他們開始進行作戰訓練，為戰爭的爆發做著準備。但灰翅仍心存希望，決定跟晴天見面，解決雙方之間的分歧。月圓之夜，灰翅帶著高影和雷前往四棵橡樹那里赴約。不料，晴天率領他領地里的所有貓前來。新仇舊怨一起涌上心頭，晴天的貓向灰翅他們發動了進攻。危急時刻，灰翅和同伴爬上巨石苦苦支撐。云層遮住了月亮，雷趁機攀上巨石邊的大樹，逃到荒原，搬來救兵。森林貓和荒原貓的全面戰斗打響。激烈的戰斗中，多只貓死去。晴天也將自己的弟弟灰翅壓在地上，舉起了腳掌……