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躲藏在‘馬戲團的魔術箱’里的瓦夏和肥貓西里跟奶奶們玩了一場躲貓貓式的幻想游戲。在幻想的世界里，瓦夏、瓦西里貓變換成不同的動物和造型：大耳朵的、長獠牙的、代辦點的、長犄角的、長鼻子的、有腳蹼的、、、、這些動物，或許只是孩子的幻想，或許是孩子的角色扮演游戲，但不管如何，祖孫兩輩人都是在這游戲中開懷大笑，獲得快樂和滿足。