《胡桃夾子》是關于雪花、玩具、糖果和精靈的歡快曲子，正適合圣誕節這天學習。艾拉在大家都去參加羅莎老師的圣誕晚會時，獨自在舞臺上打開音樂盒跳起了舞。突然，她看到了圣誕樹下抱著胡桃夾子睡著的克拉拉。她們一起跳舞，慢慢地， 圣誕樹越來越高，她們來到了《胡桃夾子》的故事中！她們被老鼠兵包圍了，胡桃夾子也蘇醒過來，帶領玩具們與鼠王軍隊抗衡……他們能不能戰勝鼠王？故事又會如何發展呢？

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