人生的底谷是什么？對小丑里昂來說，就是因為年老而不得不離開喜愛他的觀眾和熟悉的馬戲團。不可能的夢想是什么？對兩只小老鼠米茲和魯茲來說，就是成為小丑演員。
　　幸好，他們相遇并接納了對方，從此，世界上不僅多了一個神奇的，絕對可以稱得上是世界之最——“小”的馬戲團，還多了三顆滿足幸福的心。