在每一年的同一時間，“保護區”的人們都要把一個小嬰孩放在森林里，獻給女巫。他們指望通過犧牲嬰孩的性命來避免災難，換取整個保護區的平安。其實，森林里的女巫仙婆婆是個非常善良的人，她跟睿智的沼澤怪獸和wan美的小飛龍生活在一起。仙婆婆每年都要及時趕來，救起這些嬰孩，一路長途跋涉、精心照料，把他們帶到森林另一端那些喜愛孩子的家庭里去。 ? 有一年，仙婆婆不小心將月光當作星光喂給了一個女嬰，無意中將chao級魔法注入她的體內。為了彌補自己犯下的錯誤，仙婆婆決定留下這個女嬰，給她起名叫盧娜，把她當作自己的親骨肉來撫養。當盧娜快滿十三歲的時候，她體內的魔法開始“蘇醒”，同時產生了非常危險的后果。而與此同時，一個來自保護區的青年為了整個城鎮的自由，前來行刺女巫。致命的鳥兒懷著不為人知的目的聚集在附近；沉睡了幾百年的火山開始隆隆作響；胸膛里有一顆老虎心的婦人悄悄地走了過來……