唐僧被金角大王和銀角大王抓走。因為妖怪有五件威力巨大的法寶，孫悟空便變作道士從小妖手里騙來了紅葫蘆和玉凈瓶，又化作小妖騙來老妖婆手里的幌金繩。雖然有些波折，最終孫悟空還是憑借自己的本事，抓住了金角大王和銀角大王兩只妖怪。這時，太上老君卻來了，原來是他的兩個童子下凡作怪。 師徒四人繼續西行，在烏雞國戰勝妖道后，又被紅孩兒盯上，紅孩兒的三昧真火雨也澆不滅，還是觀音菩薩用蓮花座引誘，才將紅孩兒擒住。