這天，師徒四人來到黑水河邊，因渡船小，幾人分開過河，卻不想渡船是河中妖鼉的陷阱，唐僧和豬八戒被抓。孫悟空不善水戰，沙僧入水作戰，不敵。鼉龍狡猾，不出水面，孫悟空找來龍王相助，才抓住鼉龍，救出師父。 路經車遲國，國中的三位國師為妖怪所化，孫悟空大顯神通，揭穿他們的身份，使車遲國的和尚擺脫奴役。