因為紅孩兒的事情，鐵扇公主不肯將芭蕉扇相借。孫悟空威逼利誘，即使變作牛魔王，也沒能成功。最后還是在眾神仙的幫助下，制服了牛魔王，這才借到了芭蕉扇。 到了祭賽國，唐僧看到許多帶著枷鎖的和尚。一問，才知道國中金光寺的舍利子于三年前丟失，國王便把所有僧人抓起來問罪。唐僧決心掃塔找出真相，孫悟空果然在塔中發現了異樣，竟是妖怪作祟。在二郎神等神仙的幫助下，孫悟空擊敗妖怪，尋回了舍利子佛寶。唐僧也因此順利取得通關文書，繼續前行。但來到小雷音寺的他們會就此結束西行