路遇白鼠精掠去唐僧，欲與之成親。孫悟空三探無底洞，幾經波折，未能救出師父，幸探得白鼠精乃托塔天王李靖之義女。孫悟空上天尋得托塔天王及三太子的幫助后，將師父救出。在玉華縣郡，三個徒弟將自己的武藝傳授給王子，雖然有妖精貪婪，盜去寶物，但有驚無險，師徒四人平安化解危難。唐僧的色劫又至，玉兔精化身公主，欲招唐僧為駙馬。唐僧堅守本心，不為美色所動，在孫悟空的幫助下真公主與家人團聚。 師徒四人歷經重重磨難，終于到達雷音寺，取得真經