毛毛蟲太無聊了，他已經把能做的事情全都做了……終于他想到了一個治愈無聊的絕妙計劃：開一場奇妙的、超級長的、超級好玩的、難忘的派對！ 可是毛毛蟲的朋友們都拒絕來訪。終于，無聊的毛毛蟲又萌生出一個絕妙的主意——他在自己身上變出了6個新朋友，一起歡天喜地開起了派對！ 他們唱啊跳啊玩啊，都累壞了……最后，在經歷一場噩夢之后毛毛蟲驚醒，發現朋友們都還在熟睡。于是他洗了個澡，還想請朋友們共進早餐……