戰爭和干旱襲擊了小男孩老虎居住的地方，在跟隨父母離開家之前，他發現了一條在即將干涸的水坑里掙扎的魚，并帶上它一起上路了。一個帶著毛驢的向導大叔帶領他們翻過高山，去往安全的地方，這一路上發生了各種故事，而向導的處事方式也對小男孩產生了深刻的影響。魚在這里具有超現實主義的色彩，它的危險處境也映射了小男孩一家的命運。