大臉貓和藍皮鼠交了朋友，組成了魔星雜技團，走過許多地方，見到了很多稀奇古怪的事情。老鼠朱力克，他竟能幫助造槍專家，使槍有了新的功能。 狐悠悠為了讓小男孩的眼睛能夠恢復三小時的視力，不辭辛苦采摘玫瑰花。