五行山下，孫悟空拜唐僧為師，一路西行。路上危險重重，孫悟空用自己的法力護著唐僧，唐僧卻看不慣孫悟空趕盡殺絕的行為。因孫悟空法力高強，觀音特賜給唐僧緊箍咒約束孫悟空。很快，到了鷹愁澗，唐僧的白馬被澗中白龍所食。白龍被孫悟空打得化蛇逃入草叢，孫悟空沒法，問了土地神、山神才知道這白龍竟是觀音送與此處的。觀音將小白龍化為白龍馬，又有神仙送了鞍繩。有了白龍馬，師徒二人行路更快了。一日，行到觀音廟，住持吹噓他的茶具，孫悟空不服，拿出唐僧的袈裟，結果住持貪心，企圖謀害他們，雖然孫悟空早有準備，袈裟卻被黑風怪竊去。