玉帝見孫悟空自立齊天大圣，命令托塔李天王和三太子哪吒帶兵去捉拿孫悟空。然而眾人皆不敵孫悟空，無奈招安孫悟空，讓他領個齊天大圣的名銜，看守蟠桃園。 沒收到蟠桃會邀請的孫悟空搗亂盛宴，喝美酒，吃仙丹，惹下禍事。玉帝大怒，雖然最后抓住了孫悟空，也拿他沒有辦法。最終把他投入八卦爐中，不想孫悟空沒有化成丹藥，還煉成了火眼金睛。最后還是請了如來佛祖，才將孫悟空鎮壓在五行山下。五百年過去，孫悟空一直待在五行山下……