本分冊講述了毛毛蟲和小蝸牛的故事。毛毛蟲和小蝸牛是好朋友,可是自從毛毛蟲喜歡上吃葉子之后,他們倆就疏遠了。夏天的夜晚,昆蟲們舉辦音樂會,毛毛蟲到處尋找小蝸牛卻找不著。等到小蝸牛氣消了,毛毛蟲卻已經成為一只美麗的蝴蝶……