自從媽媽生病，且治療過程遠非想象中那般順利，康納開始每晚都做相同的噩夢。夢里，黑暗冰冷，狂風呼嘯，康納無論如何都無法抓住那雙墜向深淵的手……這晚，當他再次在午夜時分尖叫著醒來，一位不速之客出現在了他的窗外。那是一個由古老、神秘的紫杉樹變幻而成的怪物，它要給康納講三個故事，以此交換康納深埋心中、不敢示人的秘密與真相。 于是，從那以后，每當時鐘走到“12:07”，怪物便如約而至。 可康納并不知道，怪物口中的那三個故事到底代表著什么，不知道噩夢能否就此結束，更不知道奇跡，究竟會不會發生……