瑪克斯有一只會說話的狗！這應該很少有人知道。這是一個秘密，跟貝羅曾經是人一樣都是秘密。可有一天，瑪克斯想和貝羅慶祝演出成功，他們的談話被馬戲團一個冷酷的馴獸師無意中聽到。不久后貝羅消失，馬克斯立即懷疑一定發生了什么糟糕的事。但如果沒有馬戲團導演女兒的幫助，他能找到貝羅嗎？