一天，蜘蛛去找它的好朋友毛毛蟲?？擅x待在小房子里不出來。為了讓毛毛蟲出來一起玩兒，蜘蛛變身魔術師，為毛毛蟲表演拿手的魔術。它用蜘蛛絲黏來各種落葉，隨著一聲”變變變”的口令，先變了一頂魔術帽，再變了三種樂器，變了三種玩具，甚至變了三種天體……可毛毛蟲還是待在小房子里沒出來，蜘蛛生氣地走了。時間悄悄溜走，毛毛蟲也在不斷變變變。蜘蛛和毛毛蟲能和好如初嗎？這本通過剪貼落葉和玉米須而成的原創繪本，蘊含了“變化”的科普和“不變”的友情。