
八仙各顯神通,過海赴會。東海龍王之子貪圖藍(lán)采和的花籃將其擄入海底。眾人營救藍(lán)采和時,龍王之子被張果老的驢撞下坐騎致死。龍王為了報仇兩次水淹八仙。八仙團(tuán)結(jié)一致,與龍王奮戰(zhàn)。最后在南極仙翁的調(diào)停下,龍王歸還花籃,八仙救活龍王之子,繼續(xù)去瑤池赴會。張寶家里很有錢整天過著不學(xué)無術(shù)的日子。后來他父親去世,張寶流離失所做了乞丐,被一個老者收留但他跟其他人一起學(xué)習(xí)和勞作時依然偷懶。老者有個寶葫蘆,于是大家也決定一起種寶葫蘆。別人勞作時張寶還是偷懶,導(dǎo)致他種的葫蘆什么也變不出來。在花果山帶領(lǐng)群猴操練武藝的猴王因無稱心的武器,便去東海龍宮借寶。猴王拔走寶物之后,龍王反悔去天宮告狀。玉帝誘騙猴王上天,封他為弼馬溫將他軟禁起來。猴王知道受篇后與天宮分庭抗禮。玉帝發(fā)怒,命天兵天將捉拿猴王,結(jié)果被打得大敗。玉帝又假意封猴王為“齊天大圣”,命他在天宮掌管蟠桃園。一日,猴王得知王母娘娘設(shè)蟠桃宴,請了各路神仙,唯獨沒有請他。便大鬧瑤池。玉帝傾天宮之兵將捉拿猴王。猴王奮起反擊,把天宮打得落花流水。唐僧師徒四人來到火焰山,熊熊烈火擋住了取經(jīng)的路。孫悟空和鐵扇公主斗智斗勇,最后戰(zhàn)勝牛魔王,拿到芭蕉扇,扇滅了火焰山的火。