《百變馬丁35》包含《兩棲人馬丁》（上、下）《兵馬俑馬丁》《柔術大師馬丁》3個故事。《兩棲人馬丁》講的是，馬丁變身成兩棲人，因為被羅娜嫌棄，跳入湖中，結果竟因此找到了神奇的尼斯王國。馬丁幫助尼斯王國的居民打敗邪惡的黑麻子，成功阻止黑麻子毀滅城市的陰謀，成為被眾人稱贊的勇士。《兵馬俑馬丁》講的是，馬丁變身為古代的將軍，在一處神秘的建筑里遇見了自稱為秦王朝國師的道士，道士要馬丁喚醒兵馬俑，復興大秦帝國，卻被馬丁識破詭計，最終被同樣穿越而來的秦始皇處罰。馬丁等人因擒拿道士有功，被秦始皇邀請到秦朝做客?！度嵝g大師馬丁》講的是，馬丁化身為柔術大師，在馬戲演出中以精彩的演出獲得了滿堂彩，引起了盜賊白老大的注意，白老大騙馬丁幫他拿到金縷玉衣，為的竟是想讓自己的女兒變身為美女，但他的貪婪反而害了自己的女兒，馬丁最終將金縷玉衣送還博物館。