這是一個關于勇斗恐懼的故事。故事延續前作《小老鼠的恐懼的大書》，講述小老鼠又發現了一本新書，書中全是嚇人的動物。這一次，已經變得很勇敢的小老鼠帶著他的水彩和畫筆，把這本印滿各種“恐怖”又兇猛的動物的大書進行了各種改造。他在書上寫字、涂鴉，將許多便簽紙、報紙和廣告單貼在書中，讓那些動物變得不那么可怕。除此以外，他還做了折紙、打了繩結，在書頁中咬出一些洞。最后，小老鼠終于如愿戰勝了所有“恐怖”的動物，令自己變得更加強大。