唐僧師徒路遇強盜,悟空忍無可忍打死強盜。唐僧大怒,又將悟空趕走。六耳獼猴乘機變作悟空模樣,打傷唐僧,搶走行李。沙僧尋至花果山,假悟空變出假唐僧、假八戒、假沙僧,宣稱要自去西天取經。沙僧大怒,打死假沙僧,但又被假悟空打敗。沙僧無奈,到觀世音棉簽狀告悟空,卻見悟空也在這里。二人同去花果山找假猴王較量。二猴打在一處,包括觀世音在內的眾神靈都無法辨別真假。最終如來佛祖點明真相,悟空打死假猴王,師徒和好,又上征程。