唐僧師徒路遇強盜，悟空忍無可忍打死強盜。唐僧大怒，又將悟空趕走。六耳獼猴乘機變作悟空模樣，打傷唐僧，搶走行李。沙僧尋至花果山，假悟空變出假唐僧、假八戒、假沙僧，宣稱要自去西天取經。沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打敗。沙僧無奈，到觀世音棉簽狀告悟空，卻見悟空也在這里。二人同去花果山找假猴王較量。二猴打在一處，包括觀世音在內的眾神靈都無法辨別真假。最終如來佛祖點明真相，悟空打死假猴王，師徒和好，又上征程。