溫妮和威爾伯去參加一年一度的世界女巫節，與來自世界各地的女巫（以及她們的貓）聚會！他們跳著舞，切磋著新咒語，玩兒的不亦樂乎。狂歡節結束后，溫妮和威爾伯跳上他們的飛天掃帚，開始了一場神奇拜訪之旅，去見了那些新朋友:有的住在熱帶樹屋、有的住在海邊的城堡，有的把家安在了山頂上！當他們結束旅程，回到家中時，門外突然響起了敲門聲……你們猜，接下來會發生什么事情呢？