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圣誕節快到了，大家都在忙著準備禮物，裝飾圣誕樹。為了裝扮圣誕樹，孩子們到山上去摘一些紅果子。結果遇到了倒霉的圣誕老人。圣誕拿破侖說：“我聽說山谷里有一個女巫的水晶球可以知道一切。”因為圣誕老人還要修理雪橇車，便拜托查理家的孩子們幫忙找回禮物袋。于是，查理家的孩子們便出發去女巫山谷……老人的雪橇車壞了，而且，他的禮物袋也丟了。這可是一件大事，如果找不到禮物袋，那今年所有的小孩子們都會收不到圣誕禮物。