在遼闊的呼倫貝爾大草原上，有一座風山，風山上怪石嶙峋，經常有狼出沒，狼會調走或咬死牧民的牛羊。蒙古獵犬伊斯格在驅趕狼的過程中，和一只公狼相遇并相識。漸漸的，它倆奇妙地走到一起，一狼一犬在風山上捉草原鼠，追狍子，捕黃羊，與偶遇的其他狼打架，也在一起追逐嬉戲；甚至在公狼被盜獵者的鋼夾夾住腿的時候，蒙古獵犬伊斯格向主人求助，解救了公狼。但是最終，蒙古獵犬伊斯格還是回歸牧場，與公狼分離，回歸各自的世界。伊斯格生下六只可愛的小狼犬。