在遼闊的呼倫貝爾大草原上,有一座風山,風山上怪石嶙峋,經常有狼出沒,狼會調走或咬死牧民的牛羊。蒙古獵犬伊斯格在驅趕狼的過程中,和一只公狼相遇并相識。漸漸的,它倆奇妙地走到一起,一狼一犬在風山上捉草原鼠,追狍子,捕黃羊,與偶遇的其他狼打架,也在一起追逐嬉戲;甚至在公狼被盜獵者的鋼夾夾住腿的時候,蒙古獵犬伊斯格向主人求助,解救了公狼。但是最終,蒙古獵犬伊斯格還是回歸牧場,與公狼分離,回歸各自的世界。伊斯格生下六只可愛的小狼犬。