小吉利斯住在蘇格蘭，他是個孤兒，每年有一半的時間要在低地和母親的親戚在一起，另一半時間在高地和父親的親戚在一起。吉利斯家族的雙方都希望他能安定下來，接受他們的生活方式。在低地，人們教他放牛，教他如何在最濃的夜霧中召喚牛群；在多巖石的高地上，人們教他從一塊巖石走到另一塊巖石，屏住呼吸，以免發出一點聲音。小吉利斯很快就學會了長輩教他的東西，然而當抉擇來臨時，他還沒有做好準備，到底選擇低地還是高地…