梅蘭芳和老藝人十三燕競爭，他不顧眾人反對改演時裝新戲，成了年輕人爭相追逐的對象。中年的梅蘭芳，家庭幸福美滿，事業如日中天，名字傳遍亞洲。1929年，他赴美國演出，獲得了巨大的成功。專門演男生的女京劇藝人孟小冬開闊爽朗的性格感染了梅蘭芳，后來卻被刺客殺死。日本侵略中國后，梅蘭芳拒絕登臺演出，卻吃驚地聽到了自己即將復出的消息，公布這條消息的是朋友邱如白。梅蘭芳在日本人預備的記者會上，說完“我的爺爺十三燕讓我給唱戲的爭一點地位”后，就倒了下去……