伊凡在精神病院中認識了作家大師。美麗的已婚婦人瑪格麗特認識大師后，感到豐富的精神才是生命的真正意義。大師失蹤后，瑪格麗特到處尋找，遇見撒旦的隨從，經歷許多奇事，終于救出大師。撒旦決定將大師和瑪格麗特帶走。次日太陽升起時，莫斯科陷沒在一片火焰中，他們飛翔離開。