伊凡在精神病院中認(rèn)識(shí)了作家大師。美麗的已婚婦人瑪格麗特認(rèn)識(shí)大師后,感到豐富的精神才是生命的真正意義。大師失蹤后,瑪格麗特到處尋找,遇見(jiàn)撒旦的隨從,經(jīng)歷許多奇事,終于救出大師。撒旦決定將大師和瑪格麗特帶走。次日太陽(yáng)升起時(shí),莫斯科陷沒(méi)在一片火焰中,他們飛翔離開(kāi)。