一只饑腸轆轆的大灰狼出門到森林里尋找食物，在路上他遇到了——背著稻草、樹枝，拉著磚頭，收集材料蓋房子的三只小豬；提著菜籃出門的羊媽媽；獨自一人走在小道上的小紅帽；這和小時候外婆給他讀的故事書《三只小豬》《狼和七只小羊》《小紅帽》里的場景一模一樣！他太明白了，這些故事的大灰狼都沒什么好下場，因而他處處提防，小心翼翼，牢牢記著外婆的告誡，一步步靠近他的獵物…… 可面對聰明又難對付的小羊、小紅帽、三只小豬，大灰狼經歷了幾波驚險，發生了一連串遠超出它想象的事情！