這部作品講述的是以小耳拉的三個孩子細尾拉、利爪拉、禿鼻拉，以及大耳拉的兩個孩子茫語蒼、斗赤空，五個角色他們之間的愛恨情仇，最后稱王的故事。細尾拉的軟弱，利爪拉的蠻橫無理、流氓氣質，禿鼻拉（即后來的斜鼻拉）的有勇有謀、正直善良，人物性格都非常鮮明，他們之間從小到大的故事也非常精彩，小時候對生命來歷的好奇心不同，導致了禿鼻拉去尋找他們的來歷，從此引出了一個又一個復雜關系的故事。筆分兩支，鼠國國王大耳拉的兩個兒子，本來要永不回貓國，脫離“拉氏”姓氏，起名為茫語蒼和斗赤空，一個沉穩成熟，一個性情火爆，他們的人物形象也非常鮮明，斗赤空和蛇王的恩怨，以及后來讓他們投降貓國，斗赤空決不投降，自殺身亡。貓國的老大細尾拉終于起到作用，用計害死了殘忍的老二利爪拉，最后禿鼻拉稱王，老大和書生術師拉遠走他鄉。