英俊的騎士亞恩有個不為人知的秘密——他是個狼人，月圓之夜，他就會變成一頭狼……
亞恩與領主的大女兒訂了婚，婚禮之夜，大女兒得知了這個秘密，竟惡毒地扔掉能讓狼人變回人身的項鏈，并讓大家獵殺亞恩變身的狼。深愛著亞恩的小女兒能否挽救愛人的生命呢？

法國著名的動畫大師米歇爾·歐斯洛魔法之夜的奇幻世界；電影“蒙太奇”手法；充滿神秘色彩的大片黑色底色以及細膩的剪紙藝術造型，帶給小讀者別樣的藝術感受。