大森林里生活著一只小狐貍，他的名字叫列那狐。 列那狐奇謀妙計不斷，整天調皮搗蛋他教大灰狼用尾巴釣魚，害得大灰狼把尾巴凍在冰里，成了禿尾巴狼;他帶大狗熊去取蜂蜜，結果大狗熊把頭卡在樹縫里，被農夫狠揍一頓，列那狐則趁機跑去農夫家偷肥雞 列那狐時常戲弄獅、熊、狼等比他強大的動物，欺凌和傷害比他弱小的家雞、兔子羊、貓。有一天，獅王召集所 有的動物舉辦大會各種動物都來 了，只有列那狐沒有來，動物們趁機向獅王控告列那狐，獅王決心懲罰列那狐。 大難臨頭，列那狐的奇謀妙計，還能讓他轉危為安嗎?