一個孤兒院出來的孩子布賽，在養父母家受盡白眼、呵斥。他渴望得到家庭溫暖，渴望見到親生父親。突然有一天，他被一種神秘力量送到了“遙遠之國”。在這里，他見到了自己的爸爸，而爸爸竟然就是這個國家的國王。爸爸稱他“米歐，我的米歐”，給予他極大的愛心。但一個可怕的陰影慢慢侵入他的生活，因為在“遙遠之國”的另一端“域外之圉”，生活著殘暴騎士卡托。卡托有一只鐵手和一顆用石頭做的心，他把小孩抓走變成鳥……米歐帶著歷史使命，帶著父王的重望出發了，他要與邪惡做一番生死較量！