一只在藍色月光下出生的藍貓，無意中學會了大河的歌唱，于是它承擔起一個使命——擊退黑魔咒，把代表美好、平靜和滿足的《河流之歌》教給城堡鎮的居民。它來到城堡鎮，發現黑魔咒讓居民們心中充滿欲望和不滿。更糟糕的是，在與黑魔咒的對決中，藍貓忘記了《河流之歌》。眼看著人們的欲望膨脹得越來越大，煩惱積攢得越來越多，藍貓將如何完成自己的使命，拯救城堡鎮呢？