黑貓尼洛帶著白貓比安卡來到湖邊，尼洛要抓住湖面上的光送給比安卡當禮物。 他試著用樹葉、貝殼、水桶和漁網去撈，還自己跳進湖里，可是無論如何也無法將光撈上來。 因為那是映在湖面的星光，來自天上。 尼洛很沮喪，因為他不能把光送給比安卡當禮物了，比安卡卻很開心，因為她已經收到了最好的禮物，那就是尼洛的心意。