這個繪本故事來源于歐洲經典神話。在大森林的深處，住著一些魔怪，他們身材矮小，長相丑陋，不喜歡美好的事物，最討厭的就是人類。可是其中一個善良的小魔怪與他們不一樣，他喜歡看起來美好而優雅的人類，并渴望自己也能變成一個人。有一天他從人類口中聽到一個秘密：要想成為一個真正的人，就要學會為他人著想、幫助別人。于是小魔怪照著做了，他默默地幫助人，尤其經常幫助一個常到森林里來采蘑菇的小女孩。隨著冬天的臨近，小女孩最后一次來到森林的時候，邀請小魔怪出來見面，可是小魔怪擔心自己嚇到女孩，只是躲起來孤獨地看著她離開。圣誕節之夜，小魔怪走進人的村莊，來到村民聚集的教堂外。小女孩按照約定幫小魔怪擦去窗戶上的冰花，讓小魔怪可以看到教堂內的情景。這時女孩看到了小魔怪充滿渴望的眼睛，她走出教堂迎接他，此刻小魔怪如愿以償變成了一位年輕人。

小魔怪的故事在西方世界有很多版本。本書屬于“華德福繪本系列”，畫家羅納德·赫寧克對華德福教育有深入的了解，正如他所說，無論孩子還是成人，我們都是小魔怪，每個人都不完美，但這個故事告訴我們，成為更完整意義上的人，成為社會的一部分，是值得的，也需要付出更多的努力與犧牲。畫法上畫家采取水彩做背景，之上再用彩色鉛筆作畫，畫面顯現出一種柔和的美感。