為了兌現對已故王后的承諾，糊涂的國王竟然要娶自己的女兒為妻。善良美麗的公主為了躲避這場不倫的婚姻，在精靈教母的幫助下，披上丑陋的驢皮開始流浪。身披驢皮的公主受盡人們的歧視與嘲笑，為了擺脫這樣的生活，她只能依靠自己的勇敢和智慧了……。