靜悄悄的圣誕夜晚，拖拖突然聽到客廳傳來一陣奇怪的聲音，一步、兩步、三步，拖拖悄悄逼近……是誰在深夜來訪呢？原來是一對大毛靴！拖拖很喜歡他，撲上去蹭來蹭去。她和大毛靴一起分享了牛奶，然后就像所有好奇的貓會做的那樣，無聲無息地鉆進了大毛靴的口袋里。就這樣，拖拖搭上了馴鹿拉的雪橇，當了一回沒被發現的小乘客。

馴鹿雪橇把拖拖帶到哪兒去了？原來是圣誕老人的家！所有的圣誕禮物都是在這里被準備和包裝起來，等待圣誕老人送出去的。在這里，拖拖又會經歷怎樣有趣的歷險呢？