夜深人靜的晚上，Tom拿著手電筒看書，窗外突然伸進一只大手將Tom的泰迪熊拿走，Tom緊捉著泰迪熊的另一只手被一起拉出窗外。泰迪熊被丟進一只布袋，Tom卻沿著一個厚實的臂膀下滑到一把鐵鑰匙，再下滑到一個鞋帶上。天呀！原來偷竊泰迪熊的是一個巨人，Tom跟著爬上層層的巨大石梯，進入巨人的城堡，爬上木桌躲起來觀察巨人，巨人將布袋攤在桌上，并將滿袋偷來的泰迪熊一只一只仔細瞧著，看完這滿袋的泰迪熊，巨人卻流下失望的眼淚，拿起鐵鑰匙打開櫥柜，哇！全世界遺失的泰迪熊應該都在這兒了，巨人將剛偷來的泰迪熊全部放入櫥柜后上鎖，轉身看見Tom。 Tom自我介紹并聽巨人的解釋，原來巨人的泰迪熊不見了，所以才會到處偷別人的泰迪熊，看看能不能找回自己心愛的泰迪熊。 Tom要巨人開心點并愿意幫他找泰迪熊，找過床底下、冰箱(fridge)、食櫥、臟衣籃，還是遍尋不著，巨人和Tom休息片刻喝點熱可可，當巨人問Tom要不要來點餅干時，Tom發現餅干都放置在枕頭里，巨人驚呼不可能，因為餅干應該是放在架上的，而這枕頭是心愛的泰迪熊專用的。 Tom覺得有一個可能，你想到了嗎？原來糊涂的巨人將餅干和泰迪熊放錯位置了，巨人找回心愛的泰迪熊，也依照Tom的要求還回所有的泰迪熊，當晚兩人各自抱著自己的泰迪熊進夢鄉。晚安，祝好夢！