大家可以隨心的畫自己喜歡的東西，可是小湯姆畫的“黑漆漆的一片”卻令大人們緊張起來。小湯姆過生日了，父母邀請了許多客人，有老師，有醫生，但他們都沒有看懂湯姆的畫兒。最后還是一個不請自來的小客人，湯姆的好朋友莉莉看懂了他的畫。