姐姐帶著弟弟妹妹睡覺，遇到了一些小小難題：害怕黑暗。他們怕一個人去關燈，怕摸黑去上廁所，怕出去喝水，也不敢去找落在室外的玩具……他們披上神奇的被子，想象著被窩變成了潛水艇，載他們去海底探險；又變成了北極冰屋，北極熊拉著他們暢游冰川；還能變成袋鼠媽媽的袋子，鉆進去安全又溫暖……